本次拟发行不超过4.7亿元公司债券
二、相关标准:按行业标准执行
三、技术规格:一、项目服务内容及要求:1、发行规模及债券期限:本次拟发行不超过4.7亿元(含4.7亿元)的非公开公司债(最终发行数量上限以批复的额度为准),债券期限为不超过5年(具体根据申报、发行情况协商确定)。2、发行种类及价格:种类为实名制记账式债券,每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。3、发行时机:根据发行人要求择机发行。4、还本付息方式:具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。5、募集资金用途:具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定。6、发行利率:以发行薄记结果为准。7、本项目无担保。8、投标报价包含承销费。
二、采购服务内容中标人接受采购人的委托作为本次债券的主承销商,制定债券发行方案,组织专业人员从事发行工作,为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于:1、在对采购人进行尽职调查的基础上,为采购人设计债券发行与挂牌转让的整体方案。2、对采购人债券发行与挂牌进行总体策划,起草债券发行工作方案,组织并主持召开与有关中介机构的协调会,并通过协调讨论,确定采购人的债券发行总体方案及工作时间表。3、制作、编制债券发行所必须的申请材料(法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外);4、将债券发行申报材料上报审批部门,以取得债券发行所需的无异议函。
四、交付时间和地点:服务期限:自实施合同签订之日起至债券发行完毕并募集资金到位及后续服务完结止。
服务质量要求1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。2、发行利率、发行期限合理,尽可能降低发债成本。3、与采购人、发改委有良好的沟通能力、尽心尽责。4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。5、服务期限内,中标人应无条件积极配合采购人的相关发债工作,组织专业团队,专人负责完成本项目。项目团队配置应不少于3人(必须委派现场人员),职责分工明确、合理,团队人员应包含具有丰富的类似债券产品发行及销售经验的专业人员(出具书面承诺(格式自拟),未承诺或承诺不满足招标文件要求的作无效投标处理。(★)
发行成功即为验收通过。
七、其他要求:1、本项目报价方式按取费率方式进行报价,承销费率区间值为1.2‰/年-1.3‰/年,超出的区间值的投标报价视为无效投标。(★)2、中标人对债券产品的发行应进行充分的市****